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2021年中国保险业的现状与竞争格局分析--个人保险比财产保险发展更好
2021-03-17 20:08:35

近年来,我国保险市场发展迅速,保险细分市场的结构性差距越来越明显,寿险市场的发展规模和成熟度远高于财产保险市场,未来的财产保险市场有很大的发展空间。

保费收入人身保险以财产保险为主

从2016年到2020年,中国保险业财产保险费总额所占比例略有上升,但两人保费比例有所下降。截至2020年,中国财产保险保费规模达到3.33万亿元,占原保费收入的73.6%,个人保险费收入1.19万亿元,占原保费收入的26.4%。

寿险业的保险深度高于财产保险。

从2011年到2020年,中国的寿险深度一直在上升,2017年,中国的寿险深度增加到3.26%。然而,2018年以来,中国寿险深度的增长趋势一直不稳定。2020年,中国寿险深度为3.28%。

由此可见,2018年以后,我国寿险保费收入增长率低于GDP增长率,寿险保费收入对GDP的贡献率波动较大,但人身保险的深度远远高于财产保险的深度。

财产保险的密度远低于人身保险。

从2011年到2019年,中国的人寿保险密度一直保持上升趋势。2019年,中国人寿保险密度首次突破2000元,达到人均2213.85元,比去年同期增长13.28%。但财产保险密度增长缓慢,2011-2019年平均年增长率仅为10.36%,仅比人身保险密度年均复合增长率(13.27%)低10.36%,远低于人寿保险人均832.04元。

个人保险市场化程度较高。

2020年,包括中国人寿、平安人寿和太平洋人寿在内的中国人寿保险公司保费收入排名前10位,保费收入分别为6129亿元、476亿元和2084亿元,市场份额分别为19.35%、15.03%和6.58%。CR3的市场份额为40.96%,远低于CR3在财产保险市场的份额,市场化程度更高。

2020年,中国财产保险公司保费收入排名前十位,包括中国人保财产保险、平安财产保险和太平洋财产保险,保费收入分别为4320亿元、2858亿元和1467亿元,市场份额分别为31.08%、21.04%和10.80%。CR3的市场份额为63.64%。市场集中度很高。

通过比较,我们可以看出,我国的财产保险还处于初级发展阶段,未来的发展空间是巨大的。

(资料来源:未来工业研究所)